造船业全球景气下降中集、莱佛士并购价骤减2.38亿美元

更新时间： 2008-09-03 来源： 21世纪经济报道评论 0 条查看评论

8月30日，中集集团（000039.SZ）发布公告称，公司拟将收购烟台莱佛士船业29.9%的股份价格，由原来的每股约6.92美元调整为4美元，总价最高约为3.271亿美元，一次性以现金形式付清。

　　在此之前，中集集团曾于3月12日发布公告，拟通过境外子公司Sharp Vision Holdings Limited收购莱佛士船业大股东章立人所持的8177.65万股，约占莱佛士已发行总股份的29.9%.

　　在每股收购价格从6.92美元调整到4美元以后，收购总价也从5.655亿美元降到了3.271亿美元，总价节省约2.38亿美元。对于收购价格下调的主要原因，记者以投资者身份致电中集集团证券事务代表，其表示收购价格下调主要是因为船舶行业周期的调整和标的企业盈利状况的变化，但中集集团在船舶和海洋工程行业有长期发展战略，因而收购价格下调对公司和投资者都是有利的。

　　进军海洋工程

　　中集集团对于烟台莱佛士船业的收购框架早在今年3月12日订的收购协议中已经有了具体的约定。

　　根据中集集团3月21日公告所披露的信息，烟台莱佛士船业的总部设在新加坡，生产建造基地设在山东烟台，公司2006年在挪威奥斯陆证券交易所以场外交易形式挂牌交易，至今总发行股份为2.735亿股，总股本约5.94亿美元。该公司目前是中国最大、全球第三大的半潜式海洋工程装备建造商。

　　烟台莱佛士船业的股权结构相对集中，该公司董事长章立人直接和间接持有该公司44.3%的股份，章立人其他家族成员持有2.8%的股份，此外，DnB NOR Bank ASA持有该公司37%的股份。

　　而此次股权转让的方式是，中集集团首先在香港成立子公司Sharp Vision Holdings Limited，最终受益股东为章立人的Bright Touch Investment Limited和Leung Kee Holdings Limited公司分别向Sharp Vision Holdings Limited转让30，018，293股和51，758，207股，合计占公司对外发行股份总量的29.9%，协议的收购价格为每股6.92美元，公告称该价格主要是考虑了收购对象的净资产价值，行业和市场未来较高的增长前景，已获订单量以及公司未来的盈利能力等因素。

　　对于收购此项资产的意义，中集方面称，核心因素是有助于公司进入海洋油气开发装备即特殊船舶和海洋工程的建造等业务领域，王心九也表示发展海洋工程符合公司的长期战略规划。

作者:(李超)

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